มุมมองตลาดกลางปีของ Fidelity Investment

  ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ Cait Dourney อธิบายว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความยืดหยุ่นอย่างมาก โดยไม่มีความเสี่ยงที่จะแย่ลงในระยะสั้น เศรษฐกิจในช่วงสองปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วงปลายวัฏจักร ซึ่งตามประวัติศาสตร์มักจะชะลอตัวลงและเข้าสู่ระยะถดถอย แต่ในปีที่ผ่านมาเรากลับเห็นการขยายตัวในช่วงกลางวัฏจักร ซึ่งมีลักษณะของกำไรของบริษัทที่มีเสถียรภาพและเริ่มเติบโตและกระจายออกไปในหลายภาคส่วน นอกจาก Tech Sector

  การเติบโตของตลาดกระทิง Jurrien Timmer เชื่อว่าตลาดปัจุบันยังมีพื้นที่ให้เติบโต โดยแม้ว่าจะมีอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยสูง แต่การเพิ่มขึ้นของรายได้ก็ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่าปีที่สี่ของวัฏจักรการเลือกตั้งประธานาธิบดีมักจะเป็นปีที่แข็งแกร่งสำหรับตลาด ซึ่งในปีนี้ก็ยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเติบโตต่อไปในปีถัดไปจากการเลือกตั้ง

  กลยุทธ์การลงทุน Naveen Malwal เน้นให้ลงทุนในหุ้นมากกว่าพันธบัตรเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยังคงดำเนินต่อไป ทีมของเขาชื่นชอบหุ้นในสหรัฐฯ และตลาดเกิดใหม่ และรวมถึงพันธาโภคภัณฑ์ และกองทุนทางเลือกเพื่อเพิ่มความหลากหลายและการจัดการความเสี่ยง เขาเชื่อว่าการคงสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายและเพิ่มการลงทุนในหุ้นเล็กน้อยจะช่วยให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นในระยะยาว

  อัตราเงินเฟ้อและนโยบายของเฟด คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ประมาณ 3% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและต้นทุนที่อยู่อาศัย แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในระดับนี้จะสูงเมื่อเทียบกับ 20 ปีที่ผ่านมา แต่หากย้อนกลับไปในช่วง 70-100 ปีที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อที่ประมาณ 3% ถือเป็นเรื่องปรกติ และ ตลาดทุนยังคงทำผลงานได้ดีและเศรษฐกิจก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนักลงทุนอาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการลงทุนใหม่ทั้งหมด

  โอกาสในภาคส่วนต่าง ๆ โอกาสในการลงทุนอยู่ในภาคส่วนที่ล้าหลัง เช่น หุ้นขนาดเล็ก หุ้นมูลค่า และหุ้นนอกสหรัฐฯ หากเฟดลดอัตราดอกเบี้ย ภาคส่วนเหล่านี้อาจทำผลงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสในตลาดระหว่างประเทศและตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว แม้จะมีปัจจัยที่ดูไม่ค่อยดีในบางภูมิภาค แต่การดำเนินนโยบายของรัฐบาลในบางส่วนของเอเชียและลาตินอเมริกาก็ช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลาดเกิดไหนจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกเนื่อจากตลาดหุ้นสหรัฐเพียงอย่างเดียว

 ความเสี่ยงและคำแนะนำ ความเสี่ยงหลักคือการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งอาจนำไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติม นักวิเคราะห์แนะนำให้ยังคงลงทุนในหุ้น ยึดมั่นในแผนการลงทุน และรักษาความหลากหลายในการลงทุนเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน การลงทุนในหุ้นยังคงเป็นวิธีที่ดีในการเผชิญกับเงินเฟ้อและสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

คำแนะนำเพิ่มเติม

1. การคงสัดส่วนการลงทุน : การคงสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายและการเพิ่มการลงทุนในหุ้นเล็กน้อยสามารถช่วยให้นักลงทุนระยะยาวเพิ่มposition จะราคาหุ้นที่ต่ำลง
2. การรักษาความหลากหลาย : การลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และกองทุนทางเลือก จะช่วยจัดการความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
3. การเตรียมพร้อมสำหรับความไม่แน่นอน : การเตรียมตัวรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาด โดยการมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนและยึดมั่นในแผนดังกล่าวเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และปรับแผนการลงทุนที่ยืดหยุ่นตอนสถานการณ์ต่าง ๆ

ตัวอย่างกองทุนของ Fidelity

  โดยในกองทุน Fidelity All-in-One Growth ETF/Fund หรือ FGRO นั้นมีการลงทุนในคริปโตฯ รวมอยู่ด้วยแสดงให้เห็นถึงสถาบันการเงินที่ใหญ่อย่าง Fidelity ได้มีการก้าวเข้ามาสู่โลกของคริปโตฯ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสินทรัพย์ทางเลือกที่ค่อนข้างใหม่ในตลาดการลงทุน โดยกองทุน Bitcoin ETF ที่ Fidelity เลือกลงทุนนั้นก็คือ Fidelity Advantage Bitcoin ETF โดยที่ในกองทุนนี้จะถือในส่วนของ Equity ถึง 82% Fixed income ถึง 15% และคริปโตฯอีก 3% ทำให้เห็นถึงการที่สถาบันการเงินนี้ได้นำสินทรัพย์จากโลกดิจิทัลเข้ามาถือครองในสัดส่วนของกองทุนรวม แสดงให้เห็นถึงว่า Fidelity นั้นมอง Bitcoin ETF เป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่สามารถลงทุนได้และยังมีผลตอบแทนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่ได้รับ

  โดยที่จะเห็นได้ว่าสถาบันการเงินอย่าง Fidelity นั้นได้เข้ามาสู่ดลกของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยที่มี Bitcoin ETF เป็นหนึ่งทาวเลือกของการลงทุน และ Fidelity ยังติดท็อป 10 ของกองทุน Bitcoin ETF ในโลกและยังมีเงินที่ไหลเข้ามาและลบกับเงินที่ไหลออกอยู่ประมาณ 24,120 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงการที่มีเงินไหลเข้ามากกว่าเงินที่ไหลออกอยู่มากมาย

หมายเหตุ

  คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนและสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง และ ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้